Mit Joseph Calleia, Noble Johnson, Sabu, John Qualen und anderen. Auf der Suche nach seinem zweijährigen Sohn Nathoo wird sein Vater im Dschungel vom bösen Tiger Shir Khan getötet. Nathoo wird verschont, weil er von der Wölfin Rashka und ihrem Rudel beschützt und anschließend aufgenommen wird. Rashka nennt das Menschenkind Mowgli, der mit der Zeit die Tiersprache lernt. Zwölf Jahre später taucht Mowgli wieder im Menschendorf auf, doch auch Shir Khan treibt hier erneut sein Unwesen und es kommt zu einem Kampf auf Leben und Tod...
