Mit Howard Vernon, Britt Nichols, Ann Liibert und anderen. Der Magier Cagliostro versucht auf seinem Schloss eine neue Rasse zu züchten, um die Welt zu beherrschen. Dazu entführt er das Monster von Dr. Frankenstein und Dr. Frankensteins Tochter Vera, um sie mit der Kreatur zu paaren. Doch Polizeiinspektor Tanner ist ihm auf der Spur und wird Zeuge unglaublicher Rituale - wird er Cagliostros sinistre Pläne stoppen können?
