Auf dieser sorgfältig remasterten Doppel-CD sind die Duette von Ella und Louis aus den Alben »Ella & Louis«, »Ella & Louis Again« und » Porgy & Bess«, sowie weitere Stücke, die die Beiden zusammen aufgenommen haben. Mit »You Won’t Be Satisfied (Until You Break My Heart) «, »The frim fram sauce«, »Dream a little dream of me«, »Can Anyone Explain? «, »Necessary Evil«, »Oops! «, »Would You Like To Take A Walk? «, »Who Walks In When I Walk Out? «, »Can’t we be friends? «, »Isn’t this a lovely day? «, »Moonlight in Vermont«, »They can’t take that away from me«, » Let’s call the whole thing off«, »I’ve got my love to keep me warm«, »I’m Putting All My Eggs In One Basket«, »A fine romance«, »Love is here to stay«, »Learnin« the blues«, »Summertime« und anderen.