Dieses Album präsentiert die frühen Yardbirds bei einem Live-Konzert am 7. August 1964 im Londoner Marquee Club mit Eric Clapton an der Gitarre, nur einige Monate nach ihrem durchschlagenden Erfolg mit dem Album »Five Live Yardbirds«. Intensiv und ungeschliffen arbeiten sich die Yardbirds bei ihrem Auftritt durch Covers wie Chuck Berry’s »Too Much Monkey Business« und »Smokestack Lightning« von Howlin‘ Wolf und bieten British Blues, wie er zu klingen hat. Beim Song »The Sky Is Crying« wird außerdem deutlich, warum Eric Clapton zum Guitar-Hero wurde und zu den weltbesten Gitarristen gehört.
