Während der Frühjahrs-/Sommertournee 1980 spielte Frank Zappa ein Konzert in seinem Lieblingsnachtclub in New York - dem berühmten Mudd Club. Zappa liebte diesen Ort und schrieb sogar einen Song, der ihm gewidmet ist. Der komplette Auftritt ist auf zwei 45 RPM 180g audiophilen Vinyl-LPs enthalten und wurde von Bernie Grundman 2022 gemastert. Das Paket enthält Fotos und Erinnerungen von George Alper, der für FZ arbeitete und bei der Veranstaltung dabei war, sowie Linernotes von Arthur Barrow, Steve Vai und Vaultmeister Joe Travers.
