1989 veröffentlichte Petty sein erstes Soloalbum »Full Moon Fever«, co-produziert von Jeff Lynne (sein Partner bei den Traveling Wilburys mit Bob Dylan, George Harrison und Roy Orbison) und Mike Campbell. Die Hits waren »I Won’t Back Down«, »Free Fallin’« und »Runnin’ Down A Dream«. Es erreichte den dritten Platz der US Album-Charts und wurde dreimal mit Platin ausgezeichnet. Nach sieben Alben mit den Heartbreakers spielte die Band mit Petty auch die 1989er »Strange Behaviour« Tour, bei der auch Tracks des Solo-Debüts aus demselben Jahr gespielt wurden. Das Konzert vom 13. September 1989 in Colorado wurde damals im Radio übertragen und hier digital remastert auf CD veröffentlicht. Mit »Refugee«, »The Waiting«, »Even The Losers«, »Breakdown«, »Free fallin’«, »Don’t come round here no more«, »Southern accents«, »Something big«, »I won’t back down«, »I need to know« und anderen.
