Der 12. Juli 2004 war eine ganz besondere Nacht beim Montreux Festival, die jeden Blues-Fan begeisterte. Carlos Santana spielte bekannte Blues-Titel, begleitet von drei seiner liebsten Blues Musikern, Bobby Parker, Clarence »Gatemouth Brown und Buddy Guy. Mit »I’ve Got My Mojo Working«, »The Drifter«, »Grape Jelly«, »Okie Dokie Stomp«, »Chill Out«, »Mellow Down Easy«, »Watch Your Step«, »Stormy Monday«, »Jam Session 1«, »So Many Roads So Many Trains«, »Jam Session 2«.
