Mit »Hair Pie: Bake 1«, »Hair Pie: Bake 2«, »Jam One«, »Hobo Chang Ba (Take One) «, »Hobo Chang Ba (Take Two) «, »Dachau Blues«, »Old Fart At Play«, »Pachuco Cadaver«, »Sugar N« Spikes«, »Jam Two«, »Sweet Sweet Bulbs«, »Frownland (Take One) «, »Frownland«, »Ella Guru«, »She’s Too Much For My Mirror«, »Steal Softly Through Snow«, »My Human Gets Me Blues (Take One And Cut)« und anderen. Don van Vliet, besser bekannt als Captain Beefheart wurde von Frank Zappa völlige künstlerische Freiheit für sein Meisterwerk »Trout Mask Replica« eingeräumt. Dieses steht nun auf Platz 58 der 500 größten Alben, wie vom Rolling Stone 2003 aufgestellt. Hier hören wir die ersten Session-Aufnahmen für dieses Werk.