Aufnahmen der Vorgängerbands von Mountain. Zum einen »The Vagrants« mit Leslie West. Zum anderen »Energy« mit Corky Laing. Produzent bei vielen Stücken war Felix Pappalardi. Dazu gibt es rare Aufnahmen von den Mountain Sessions zu ihrem Album »Climbing«. Mit »Respect«, »I Can’t Make A Friend«, »Beside The Sea«, »I Don’t Need Your Loving«, »Young Blues«, »Never In My Life«, »Theme From An Imaginary Western«, »Sittin« On A Rainbow«, »For Yasgur’s Farm«, »Black Bottom Blues«, »Champagne And Wine«, »I Shall Be Released«, »Rockin Mahoney«, »We Can Talk«, »What Tomorrow May Bring« und anderen.