Folkrock Klassiker von Bob Dylan, Phil Ochs, Richard Farina und anderen gecovert von Jefferson Starship. Die Besetzung war zu der Zeit fast die original Airplane Besetzung (Paul Kantner, Marty Balin, Jack Cassidy mit David Freiberg und David LaFlamme, sowie Grace Slick, die auf einem »Hidden Track« singt). Mit »Wasn’t that a time«, »Follow the drinking gourd«, »Santy anno«, »Cowboy the run«, »I ain’t marching anymore«, »Chimes of freedom«, »Genesis hall«, »Kisses sweeter than wine«, »Royal canal«, »Risin« of the moon«, »Fenario«, »In a crisis« und anderen.