Sonny Stitt (Alt- und Tenor-Saxophon) und Zoot Sims (Tenor- und Sopran-Saxophon), begleitet von diversen Jazz-Größen, spielen »Big Dr. Woody«, »The Night Has a Thousand Eyes«, »Ballad Medley«, »Star Eyes«, »Lover Man«, »Laura«, »Everything Happens To Me«, »That Ole Devil Called Love«, »Polka Dots And Moonbeams«, »I’ve Got It Bad That Ain’t Good«und andere Titel.