Nur 10 Monate nach ihrer ersten LP brachten Epsilon schon die zweite Platte auf den Markt. In dieser Phase brauchten sie den Vergleich mit der britischen Band »Traffic« nicht zu scheuen, mit ihrem souligen Gesang und dem Einsatz von Orgel, Gitarre und Flöte mit leichtem Jazz-Einfluß. Besonders gut zu hören auf den Stücken »Feelings« und »Move On«. Mit Walkin« On My Way, She Belongs To Me, Feelings, What About Future, Move On, Reichelsheim und anderen.
