Karla beginnt einen Neuanfang als Illustratorin. In ihrem Urlaub in der Toscana zeichnet sie Katzen für ein Buch mit Katzengeschichten. Doch ihr Freund, ein hartnäckiger Verehrer, eine düstere Vergangenheit und das Zeichnen stellen sich ihr immer wieder in den Weg zu ihrem Traum.