Bob Dylans diverse Auftritte beim Newport Folk Festival in Bild und Ton. Dazu ein Interview mit Murray Lerner. Mit »All I Really Want to Do«, »North Country Blues«, »With God on Our Side«, »Talkin« World War III Blues«, »Who Killed Davey Moore?«, »Only a Pawn in Their Game«, »Blowin« in the Wind«, »Mr. Tambourine Man«, »It Ain’t Me, Babe«, »Chimes of Freedom«, »If You Gotta Go, Go Now«, »Love Minus Zero / No Limit« und anderen.