Mit Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric und anderen. Nach einem langen Tag voller enttäuschender Castings ist der Pariser Theaterregisseur Thomas (Mathieu Amalric) kurz davor alles hinzuwerfen. Keine der Schauspielerinnen, die sich bei ihm vorstellen, entspricht seinen Erwartungen. Dann taucht Vanda (Emmanuelle Seigner) auf. Vanda scheint all das zu verkörpern, was Thomas zutiefst verabscheut: Sie ist grob, naiv und einfältig und würde vor nichts zurückschrecken, um die Rolle zu bekommen. Während des Vorsprechens beginnt zwischen beiden ein intensives Spiel, das die verborgensten Leidenschaften weckt...