Der Erotik-Fotograf Richard Kern schafft es wie kein anderer, Mädchen in ihren intimsten Momenten festzuhalten. Anmutig, unterwürfig, lässig, aufreizend und begehrenswert - dieser Film zeigt die bezauberndsten Amateurmodelle, die der New Yorker auf seinen Reisen um die Welt vor die Kamera bekommen hat.